Valeant vendería su negocio de medicamentos estomacales por US$ 10.000 millones

La venta no está confirmada, pero informadores cercanos a la transacción apuntan a la japonesa Takeda Pharmaceuticals como el posible comprador de la división "Salix".

Reuters. Valeant Pharmaceuticals International Inc informó el 1 de noviembre que está en conversaciones con terceros para vender su negocio de medicamentos de estómago Salix y otros activos.

La farmacéutica no mencionó a los potenciales compradores con los que estaba hablando, pero personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que Takeda Pharmaceutical Co Ltd de Japón estaba interesada en Salix.

El acuerdo podría recaudar hasta US$ 10.000 millones para el farmacéutico endeudado, dijeron las personas, pidiendo no ser identificados porque las discusiones son privadas. Valeant adquirió Salix el año pasado por US$ 14.500 millones.

"Las discusiones pueden o no llevar a un acuerdo definitivo", dijo Valeant en un comunicado el martes.

"Takeda está considerando continuamente varias opciones con el objetivo de acelerar su crecimiento, pero en este momento no tenemos nada que revelar", dijo la compañía en un comunicado.

La bolsa japonesa a principios de ese día suspendió el comercio de acciones de Takeda hasta que la compañía dio a conocer su declaración. Sus acciones luego cayeron hasta un 4%, en comparación con una caída del 1,8% en el índice de referencia Nikkei 225.

Valeant está trabajando con el banco de inversión Morgan Stanley en la venta, informaron las personas a Reuters. Otro licitador también podría estar interesado en el negocio de Salix, agregaron.

Salix Pharmaceuticals hace tratamientos para trastornos como el síndrome del intestino irritable y diarrea.

Los ingresos de la venta probablemente se usarían para pagar la mayoría de los préstamos bancarios de Valeant por aproximadamente US$ 12.000 millones. Valeant, que tiene un valor de mercado de US$ 6.000 millones, tiene una deuda total de aproximadamente US$ 30.000 millones.

El nuevo director ejecutivo de la compañía, Joseph Papa, se ha comprometido a vender cerca de US$ 8.000 millones en activos no básicos para ayudar a pagar la deuda que acumuló durante una serie de grandes adquisiciones.

El lunes, Bloomberg reportó que el ex director ejecutivo de Valeant, Michael Pearson, y el ex director financiero Howard Schiller, son blanco de una investigación criminal contra la farmacéutica por sus vínculos con la farmacia Philidor, que ayudó a impulsar sus ventas. Schiller también se desempeñó como CEO interino, mientras que Pearson estaba en licencia médica.

El informe, citando a personas familiarizadas con el asunto, dijo que el caso contra Valeant podría producir cargos dentro de semanas, o llevar a un acuerdo con la empresa.

Valeant emitió un comunicado diciendo que ha estado cooperando plenamente con las autoridades que llevan a cabo la investigación.

Valeant usó a Philidor para superar los rechazos de reembolso de los aseguradores de sus medicamentos, con Philidor reenviando las reclamaciones a las aseguradoras hasta que fueron aprobadas, según varios informes de prensa a fines del año pasado. Desde entonces ha cortado los lazos con la compañía de farmacia.

Valeant ha estado luchando para revivir su precio de acciones cada vez menor desde finales del año pasado, cuando la controversia en torno a sus prácticas de fijación de precios de medicamentos hizo que las acciones se desplomaran. Sus acciones han caído alrededor del 90% desde sus máximos de 2015.

Takeda intentó a principios de este año comprar Salix como parte de una oferta conjunta con la firma de capital privado TPG, unas semanas antes de que Joseph Papa asumiera el cargo de CEO. Pero el consejo de administración de Valeant rechazó la oferta porque quería darle tiempo al ejecutivo para trazar un curso para la compañía.

Takeda dijo a Reuters en septiembre que buscaba adquisiciones multimillonarias en los Estados Unidos y en otros mercados de ultramar, ya que busca impulsar sus principales áreas de terapia, incluyendo la medicina gastrointestinal.

La noticia de las conversaciones fue publicada por primera vez por el Wall Street Journal.

Las acciones cotizadas en Estados Unidos de Valeant subieron un 33,7% a US$ 23,86 el martes. La acción, que cayó un 3% en operaciones extendidas, había caído un 78% este año.