En US$ 5.000 millones Lonza compraría Capsugel

Un laboratorio suizo quiere adquirir al creador de cápsulas y sistemas de administración de fármacos, Capsugel, que abastece a más de 4.000 clientes corporativos.

Reuters. El fabricante farmacéutico suizo Lonza Group AG confirmó el lunes 12 de diciembre que está en conversaciones avanzadas con la firma de capital privado KKR & Co LP para adquirir Capsugel, un fabricante estadounidense de productos de cápsulas y otros sistemas de administración de fármacos.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones dijeron a Reuters que una transacción potencial sería valorada en más de US$ 5.000 millones.

Capsugel "encajaría perfectamente con la estrategia de Lonza ... y reforzará su posición como proveedor líder de una serie de importantes mercados de la salud", dijo Lonza en un comunicado. "Una adquisición exitosa sería una adición de valor y estaría dentro de los criterios de adquisición establecidos por Lonza".

El acuerdo, que Lonza dijo aún no puede llegar a buen término, llega al momento que el fabricante de ingredientes farmacéuticos suizos busca aumentar sus capacidades de ciencias de la vida y producir una gama más amplia de moléculas utilizadas en ingredientes farmacéuticos activos y la entrega de fármacos. La empresa sostuvo conversaciones sin éxito para adquirir la compañía estadounidense de tecnología de entrega de medicamentos Catalent Inc a principios de este año.

Las conversaciones entre Lonza y KKR podrían llevar a un acuerdo a principios de esta semana, dijeron personas cercanas a las conversaciones el domingo.

Las fuentes pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son confidenciales. Capsugel y KKR no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Basado en Morristown, Nueva Jersey, Capsugel produce cápsulas duras de dos piezas vacías así como formas de dosificación acabadas para la administración de fármacos. Sirve a más de 4.000 clientes corporativos en más de 100 países.

Reuters informó en marzo que KKR se preparaba para ejecutar un proceso de venta para Capsugel este año, y también explorar la posibilidad de una oferta pública inicial de la empresa como una alternativa a una venta directa. KKR adquirió Capsugel de Pfizer Inc por US$ 2.400 millones en 2011.

Lonza ha estado expandiendo su presencia en los Estados Unidos en los últimos años, comprando pequeñas compañías biofarmacéuticas y en 2011 adquirió al fabricante químico Arch Chemicals por US$ 1.400 millones. Lonza tiene una capitalización bursátil de 9.400 millones de francos suizos (US$ 9.250 millones).