Bristol-Myers comprará Celgene por US$ 74.000 millones

El fabricante de medicamentos contra el cáncer Bristol-Myers Squibb Co dijo el jueves que comprará Celgene Corp por unos US$ 74.000 millones en un acuerdo en efectivo y acciones.

La operación creará una compañía farmacéutica con varios medicamentos exitosos contra el cáncer como Revlimid y Otezla, en una de la mayores fusiones en la historia del sector.

Bristol-Myers fue pionero en la inmunoterapia contra el cáncer, primero con el fármaco Yervoy y luego con Opdivo, pero se encuentra presionado ahora por su rival Merck & Co, cuyo tratamiento Keytruda ha logrado una posición dominante en la lucha contra el cáncer de pulmón, el mercado oncológico más lucrativo.

Los accionistas de Celgene recibirán una acción de Bristol-Myers Squibb y 50 dólares en efectivo por cada papel que posean, o 102,43 dólares por acción, una prima del 53,7 por ciento respecto al cierre del miércoles de Celgene.

Los accionistas de Celgene recibirán también un derecho de valor contingente por cada acción que posean, lo que les posibilitará recibir un único pago potencial de 9 dólares en efectivo cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) apruebe los fármacos ozanimod y liso-cel para el 31 de diciembre de 2020 y bb2121 para el 31 de marzo de 2021.

La empresa combinada tendrá nueve productos con más de US$ 1.000 millones en ventas anuales y un potencial significativo de crecimiento en oncología, inmunología y enfermedades inflamatorias y cardiovasculares.

Las acciones de Bristol-Myers cayeron un 13%, a US$ 45,20, mientras que las de Celgene subieron un 30,5%, a US$ 87, en las operaciones previas a la apertura de los mercados.

Las compañías esperan poder completar la transacción en el tercer trimestre de 2019. Bristol-Myers Squibb espera ejecutar un programa de recompra acelerada de acciones por unos US$ 5.000 millones, sujeto al cierre de la operación, las condiciones del mercado y la aprobación de la junta directiva.