EE.UU.: Aseguradora de salud Cigna comprará Express Scripts por US$ 54.000 millones

La aseguradora de salud estadounidense Cigna Corp dijo el jueves que comprará la administradora de beneficios farmacéuticos Express Scripts Holding Co por alrededor de US$ 54.000 millones, una asociación que refleja la presión sobre las compañías sanitarias para crecer recortando costos.

En diciembre, la aseguradora Aetna Inc. y CVS Health Corp -uno de los principales rivales de Express Scripts- anunciaron su fusión por US$ 69.000 millones.

Las compañías dijeron que la asociación ahorrará US$ 600 millones por eficiencias administrativas. También podría aumentar la influencia del grupo en las negociaciones de precios con los fabricantes de medicamentos.

La oferta de Cigna consiste en US$ 48,75 en efectivo y 0,2434 acciones de la empresa combinada por cada papel de Express Scripts, lo que suma US$ 96,03 por título y representa una prima de casi el 31% frente al cierre bursátil del miércoles.

Las acciones de Express Scripts subieron un 18,6% a US$ 87,10, mientras que las de Cigna cayeron un 4,25% a US$ 186 tras el anuncio.

La transacción está valuada en US$ 67.000 millones incluyendo aproximadamente US$ 15.000 millones en deuda de Express Scripts, dijo la compañía.

La fusión con Express Scripts dejaría a Cigna con un modelo más cercano al de UnitedHealth Group Inc, la mayor aseguradora de la industria sanitaria. Después de que se cierre el trato, los accionistas de Cigna poseerán alrededor del 64% de la compañía combinada.

Cigna pretende financiar la porción de efectivo del acuerdo a través de una combinación de efectivo disponible, deuda de Express Scripts y nueva emisión. Se espera que la compañía tenga una deuda cercana a los US$ 41.100 millones una vez que se concrete el acuerdo.