Farmacéutica alemana Stada respalda oferta de compra mejorada de US$ 5.600 millones de Bain y Cinven

El consorcio de capital privado está ofreciendo 65,28 euros por acción y un dividendo de 0,72 euros por cada título de Stada, dijo la compañía en un comunicado el lunes.
Reuters Health

Los grupos de inversiones Bain Capital y Cinven obtuvieron el respaldo de la administración de la farmacéutica genérica alemana Stada tras una sorpresiva mejora de su propuesta de compra, que valora a la firma en unos 5.300 millones de euros (US$ 5.600 millones).

El consorcio de capital privado está ofreciendo 65,28 euros (US$ 74,44) por acción y un dividendo de 0,72 euros (US$ 0,82) por cada título de Stada, dijo la compañía en un comunicado el lunes.

Bain y Cinven han peleado por el control de Stada con un consorcio rival formado por Advent y Permira. Ambos interesados habían realizado ofertas de compra de 58 euros (US$ 66,14) por acción, que valoraban a la compañía en 4.700 millones de euros (US$ 5.359 millones), incluyendo deuda.

Fuentes dijeron la semana pasada que las ofertas finales serían presentadas el viernes por la noche y que no serían muy superiores a niveles previos.

Sin embargo, Stada consiguió ofertas más competitivas de ambas partes el fin de semana, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el tema.

A las 08:30 GMT, los títulos de Stada escalaban un 11%, a 64,68 euros (US$ 73,75).

"Creemos que esto es muy generoso para los accionistas de Stada y recomendamos que acepten la oferta", dijo en analista de Jefferies James Vane-Tempest. "Previamente, habíamos contemplado una oferta de 65 euros (US$ 74,12) en el mejor de los casos", agregó.

Stada dijo que firmó un acuerdo de inversores que incluirá provisiones de protección para empleados.

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