En términos sencillos, América Latina se está volviendo más vieja, obesa y enferma. Es decir, existen megatendencias poblacionales en la región que señalan un futuro incremento masivo en la población de personas de tercera edad, junto con mayores índices de obesidad y un fuerte aumento en enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes, Mal de Alzheimer, enfermedad renal y enfermedades cardíacas.

Tratamos todo esto en un whitepaper que publicamos, el cual se tituló 5 Megatrends in Latin American Healthcare. Editamos la primera versión en 2018 y luego otra en 2019, y cada vez que revisamos las cifras, estas megatendencias no parecen estar desacelerando, mucho menos desapareciéndose.

Debido en gran parte a estos cambios a gran escala, se prevé que la demanda de ciertos tipos de dispositivos y equipos médicos en América Latina se expandirá fuertemente durante los próximos años. Cabe notar que esta demanda es una proyección, no un hecho comprobado por una medición directa. Con el fin de comprobar si esta demanda proyectada pudiera ser válida, a continuación desglosamos varias proyecciones para el crecimiento en la demanda para varios tipos de equipos médicos en Latinoamérica, comparándolas con las cifras reales de adquisición de equipos que observamos entre hospitales latinoamericanos durante 2018.

SECTOR DE DEMANDA: MÁQUINAS DE ULTRASONIDO

• Crecimiento proyectado: 6,93% de TCAC
• Período: 2018-2023
• Fuente: Market Data Forecast

DATOS DE GHI

Según HospiScope, en 2018 aumentó el número de máquinas operativas de ultrasonido en hospitales latinoamericanos en 10 mercados:

Aumento anual, 2017-2018

• Argentina: 1,3%
• Bolivia: 17,3%
• Brasil: 7,1%
• Chile: 2%
• República Dominicana: 7,1%
• Guatemala: 3,5%
• México: 6,6%
• Paraguay: 18,1%
• Perú: 1,7%
• Puerto Rico: 33,3%

Descensos: las cantidades de máquinas operativas de ultrasonido disminuyeron en 4 mercados latinoamericanos en 2018, entre ellos Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay, con reducciones de entre 0,3% hasta un 12,4%.

CRECIMIENTO MEDIO SEGÚN GHI: 3,47% [en los 14 mercados monitorizados por HospiScope en 2018]

DIFFERENCIA: -3,46%
Esto es significativo, pero las cifras de GHI son de un año y la proyección se extiende hasta 2023. Dado la continuación esperada de las megatendencias que señalamos, parece razonable suponer que la demanda por estos equipos podría seguir creciendo para llegar a la cantidad proyectada por Market Data Forecast, especialmente cuando consideramos los procedimientos quirúrgicos que se realizan con mayor frecuencia en Brasil y México, junto con las crecientes tasas de afecciones que requieren máquinas de ultrasonido para los diagnósticos en Chile, Argentina, Perú, Costa Rica y México, entre otros países.

SECTOR DE DEMANDA: MÁQUINAS DE ENDOSCOPIA

• Crecimiento proyectado: 5,84% de TCAC
• Período: 2018-2023
• Fuente: Market Data Forecast

DATOS DE GHI

Según HospiScope, en 2018 aumentó la cantidad de máquinas operativas de endoscopia en hospitales latinoamericanos en 10 mercados:

Aumento anual, 2017-2018

• Bolivia: 2,2%
• Brasil: 7,1%
• Chile: 5,6%
• Costa Rica: 2,2%
• República Dominicana: 2,6%
• México: 1,6%
• Panamá: 25,7%
• Paraguay: 47,4%
• Perú: 4,8%
• Puerto Rico: 10,3%

Descensos: las cantidades de máquinas operativas de endoscopía disminuyeron en cuatro mercados latinoamericanos en 2018, entre ellos Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay, con reducciones que oscilaron entre 1,7% hasta un 6,7%.

CRECIMIENTO MEDIO SEGÚN GHI: 5,24% [en los 14 mercados monitoreados por HospiScope en 2018]

DIFFERENCIA: -,60%
El crecimiento proyectado para las máquinas de endoscopia en América Latina es similar al aumento que vimos en 2018 entre los hospitales latinoamericanos, lo que sugiere que la TCAC proyectada podría terminar siendo una realidad.

SECTOR DE DEMANDA: SISTEMAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA

• Crecimiento proyectado: 6,5%
• Período: 2018-2023
• Fuente: Market Data Forecast

DATOS DE GHI

Según HospiScope, en 2018 aumentó la cantidad de máquinas operativas de resonancia magnética en hospitales latinoamericanos en 7 mercados:

Aumento anual, 2017-2018

• Brasil: 9,8%
• Chile: 7,1%
• Costa Rica: 4,6%
• República Dominicana: 5,7%
• México: 6,2%
• Panamá: 31,7%
• Puerto Rico: 3,7%

Descensos: El número de máquinas de resonancia magnética se redujo en 7 mercados latinoamericanos en 2018, entre ellos Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay, con reducciones de un 1,4% hasta un 44% menos.

CRECIMIENTO MEDIO SEGÚN GHI: 5,0% [en los 14 mercados monitoreados por HospiScope en 2018]

DIFFERENCIA: -1,5%
La diferencia no es enorme, lo que sugiere que para 2023 podríamos ver que la tasa de crecimiento proyectada termine reflejando aumentos reales en las adquisiciones de los hospitales.

SECTOR DE DEMANDA: EQUIPOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS

• Crecimiento proyectado: 7,0% (incluye Latinoamérica junto con el Medio Oriente y África)
• Período: 2018-2023
• Fuente: KBV Research

DATOS DE GHI

Según HospiScope, en 2018 la cantidad de máquinas operativas de electrocardiogramas aumentó en hospitales latinoamericanos en 11 mercados:

Aumento anual, 2017-2018

• Argentina: 0,8%
• Bolivia 3,8%
• Brasil 11,4%
• Colombia 1,1%
• Costa Rica 34,7%
• República Dominicana: 0,7%
• México: 5,1%
• Panamá 22,7%
• Paraguay 18,7%
• Perú 10,9%
• Puerto Rico 24,4%

Descensos: las cantidades de máquinas operativas de electrocardiogramas disminuyeron en 3 mercados latinoamericanos en 2018, entre ellos Chile, Guatemala y Uruguay, con reducciones que oscilaron desde un 1,6% hasta un 6,5%.

CRECIMIENTO MEDIO: 9,64% [en los 14 mercados monitoreados por HospiScope en 2018]

DIFFERENCIA:
Esto no es comparable porque la proyección de KBV incluye otras regiones además de América Latina.

SECTOR DE DEMANDA: MÁQUINAS DE RAYOS X PORTÁTILES

• Crecimiento proyectado: 15,1% de TCAC (específicamente para el mercado sudamericano)
• Período: 2016-2021
• Fuente: Mordor Intelligence

DATOS DE GHI

En este caso, los datos de HospiScope reflejan las cantidades tanto de máquinas de rayos X fijas como las portátiles, por lo que no es posible realizar una comparación directa. Sin embargo, para tener una idea aproximada del mercado, según HospiScope, en 2018 la cantidad de máquinas de rayos X (portátiles y fijas) aumentaron en los hospitales latinoamericanos en 9 mercados:

Aumento anual, 2017-2018

• Bolivia: 4,4%
• Brasil: 7,1%
• Chile: 2%
• República Dominicana: 7,1%
• Guatemala: 3,5%
• México: 6,6%
• Paraguay: 18,1%
• Perú: 1,7%
• Puerto Rico: 33,3%

Descensos: las cantidades de máquinas de rayos X disminuyeron en 5 mercados latinoamericanos en 2018, entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, con reducciones que oscilaron entre un 0,9% hasta un 5,4%.

CRECIMIENTO MEDIO SEGÚN GHI: 2,55% [en los 14 mercados monitorizados por HospiScope en 2018]

DIFFERENCIA: esto no es comparable porque la proyección de Mordor sólo cubre máquinas portátiles de rayos X y solo en Sudamérica

Próximos pasos

Por supuesto, estos datos representan solamente una pequeña parte de las capacidades analíticas que están disponibles con las bases de datos y servicios de GHI. Para seguir explorando estos servicios, por favor pida una demostración de:

InstaScope: servicio que le entrega el tamaño y participación de mercado de los fabricantes para unas 40 categorías de equipos o dispositivos en un total de 13 países de LatAm

SurgiScope: base de datos de procedimientos quirúrgicos realizados en mercados clave de América Latina

HospiScope: la base de datos demográficos hospitalarios para América Latina más grande del mundo, ahora ampliado para incluir 17 países

In-Scope: servicio de investigación personalizada —lo cual incluye inteligencia competitiva—para empresas que necesitan datos y análisis específicos para ayudarles con sus decisiones comerciales más importantes

Contáctenos para explorar más a fondo cómo podemos ayudarlo a aumentar sus ventas, su participación de mercado y maximizar su posición en el mercado de salud de Latinoamérica.