Allergan comprará Zeltiq Aesthetics por alrededor de US$ 2.480 millones

En el trimestre terminado el 31 de diciembre, las ventas totales de productos estéticos médicos representaron el 28% de los ingresos netos de la compañía.

Reuters Health. El fabricante de botox Allergan Plc dijo que compraría el fabricante de productos de contorneo corporal Zeltiq Aesthetics Inc por alrededor de US$ 2.480 millones, agregando músculo a su línea de productos utilizados para combatir la grasa y suavizar las arrugas.

El Sistema CoolSculpting de Zeltiq está aprobado por la Food and Drug Administrationde Estados Unidos y utiliza un mecanismo de enfriamiento para reducir la aparición de grasa obstinada, que puede no responder a la dieta o al ejercicio, sin alterar el tejido circundante.

El fabricante de Botox acordó pagar US$ 56,50 por acción de Zeltiq, o una prima de 14,4% al cierre del viernes de la compañía. Las acciones de Zeltiq subieron un 12,6%, a US$ 55,65 el 13 de febrero operaciones previas al mercado.

Allergan, con sede en Dublín, encabezada por su presidente ejecutivo Brent Saunders, ha orquestado una serie de acuerdos desde que su fusión de US$ 160.000 millones con Pfizer Inc se derrumbó en abril.

A principios de este mes, Saunders pintó altas expectativas para su inyección Kybella -usado para disminuir la grasa debajo de la barbilla, dejando el tejido circundante en gran medida no afectado- para el 2017, y expresó su interés en la continuación de la negociación.

En el trimestre terminado el 31 de diciembre, las ventas totales de productos estéticos médicos representaron el 28% de los ingresos netos de Allergan.

Allergan, que estima que el contorneo del cuerpo es un mercado de US$ 4.000 millones, dijo que la transacción se espera que cierre en el segundo trimestre.

Moelis & Co es el asesor financiero de Allergan, mientras que Debevoise & Plimpton LLP sirve como asesor legal. Guggenheim Securities es el asesor financiero de Zeltiq, mientras que Cooley LLP proporcionará asesoría legal.