Lilly comprará Armo Biosciences por US$ 1.600 millones

Eli Lilly and Co dijo el pasado jueves que compraría Armo BioSciences Inc por alrededor de US$ 1.600 millones para expandir su cartera de medicamentos que ayudan al sistema inmunológico del cuerpo a combatir el cáncer, en momentos en que la farmacéutica de EE. UU. persigue a sus rivales en un mercado lucrativo.

La oferta de Lilly de US$ 50 por acción en efectivo representa una prima del 68% para el cierre del miércoles de Armo. Las acciones de Armo se cotizaban cerca del precio de oferta en US$ 49.73, mientras que las acciones de Lilly subían un 1,2% a US$ 80,22.

El acuerdo llega solo cuatro meses después de que Armo saliera la bolsa y le daría a Lilly acceso al pequeño fármaco candidato principal de desarrollo, pegilodecakin.

"Esta es una de las ofertas públicas iniciales más rápidas post salida que hemos visto en mucho tiempo", dijo el analista de Jefferies, Biren Amin, y agregó que el valor del acuerdo parecía tener justo en cuenta que Armo presentó datos para el medicamento en diferentes tipos de cáncer.

El tratamiento se está evaluando en pacientes con cáncer de páncreas en un estudio en etapa tardía, así como en ensayos en etapas más tempranas para otras formas de cáncer.

El tratamiento con plomo de Armo es un factor de crecimiento inmune de origen natural llamado interleucina-10 pegilada que estimula la supervivencia, la expansión y el potencial de muerte de un tipo particular de glóbulo blanco en el sistema inmune.

Armo tiene varias otras drogas en varias etapas de desarrollo preclínico y eso le daría a Lilly "una buena base" en el espacio inmuno-oncológico, según el analista de Guggenheim Securities, Tony Butler.

La inmuno-oncología es una de las áreas de más rápido crecimiento en el tratamiento del cáncer, con jugadores importantes como Merck & Co y Bristol-Myers Squibb que compiten estrechamente por una mayor porción del mercado.

El mes pasado, Lilly designó al director de Oncología Torácica Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York para dirigir su desarrollo médico en esta área.

Lilly dijo que esperaba cerrar el trato a fines del segundo trimestre de 2018.

Credit Suisse fue asesor financiero exclusivo de Lilly y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, su asesor legal.

Centerview Partners LLC fue el principal asesor financiero, mientras que Jefferies LLC también asesoró a Armo en el trato. Gunderson Dettmer fue su asesor legal.