Pfizer compraría Medivation por US$ 14.000 millones

Con la adquisición, la farmacéutica estadounidense aumentará su cartera de medicamentos para el tratamiento del cáncer. 

Reuters. Pfizer Inc dijo este lunes 22 de agosto que compraría la compañía de EE.UU. de medicamentos contra el cáncer Medivation Inc, en una operación valorada en alrededor de US$ 14.000 millones para aumentar su cartera de oncología.

Pfizer ofrecerá a los accionistas Medivation US$ 81,50 por acción en efectivo, un aumento sustancial a la primera oferta de US$ 52,50 de Sanofi SA, la que obligó en abril a Medivation a ponerse a la venta.

Las acciones de Medivation, mejor conocido por su fármaco para el cáncer de próstata Xtandi, aumentaron un 19%, a US$ 80,01 en las transacciones premarket, apenas por debajo del precio de oferta.

Sanofi luego elevó su oferta a US$ 58 por acción en efectivo y US$ 3 por acción en la forma de un valor contingente derecho relacionado con el comportamiento de las ventas de Talazoparib, un medicamento contra el cáncer de mama en fase de desarrollo.

Sin embargo, Medivation dijo en julio que había acordado compartir información confidencial con los posibles compradores después de que Sanofi accedió a retirar una campaña para expulsar a la junta directiva de Medivation.

Reuters informó que Pfizer, Merck & Co Inc, Celgene Corp. y Gilead Sciences Inc habían presentado expresiones de interés para adquirir Medivation.

Pfizer dijo que espera completar la adquisición, el cual fue aprobado por las juntas de ambas empresas, en el tercer o el cuarto trimestre.

Los asesores financieros de Pfizer fueron Guggenheim Securities y Centerview Partners, con Ropes & Gray LLP proporcionando consejo legal.

JP Morgan Securities y Evercore fueron los asesores financieros de Medivation, mientras Cooley LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sirvieron como sus asesores legales.